Contas bancárias
Como alterar uma conta principal?
Você pode definir uma conta bancária como principal. Dessa forma, as transações que você cadastrar na tela transações serão direcionadas para essa conta, caso esteja com a preferência Ver todas as contas bancárias por padrão ativa. Visualizando suas contas bancárias existentes Acesse o menu superior direito Configurações e depois clique em Contas Bancárias Serão exibidas as contas bancárias existentes (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9c5a57a71a4f1000/imaPoucos leitoresComo cadastrar contas bancárias?
Antes de começar a registrar suas movimentações, você pode cadastrar suas contas bancárias no Zenply. O sistema já vem com uma conta padrão, chamada de Conta Principal, mas você pode querer cadastrar sua Conta Corrente, Investimentos, Caixinha, ou outras contas que sua empresa possui para poder registrar cada movimentação no local certo. Visualizando suas contas bancárias existentes Acesse o menu superior direito Configurações e depois clique em Contas Bancárias Serão exibidAlguns leitoresComo cadastrar um saldo inicial na conta bancária?
No início do uso do Zenply você pode cadastrar as contas bancárias que deseja controlar no sistema. Após cadastrar as contas, você pode informar um saldo inicial para ela. Por exemplo, você começa usar o Zenply em 01/01/2024 e possui uma conta Santander cadastrada. Você precisa informar em Configurações Contas Bancárias o saldo da conta Santander em 31/12/2023 para que seu saldo atual fique correto. Para cadastro do saldo inicial, veja o passo a passo (https://storage.crisp.cPoucos leitores
Ajustando preferências de conta
Como visualizar somente uma conta bancária por vez?
O Zenply por padrão exibe todas as suas contas bancárias de forma unificada, para que você veja o saldo disponível e também todas as transações (quando na tela Transações) Você pode optar por alterar esse comportamento e exibir somente sua conta marcada como principal por padrão. Como alterar para ver somente a conta principal por padrão? Acesse o menu superior direito Configurações e depois clique em Preferências (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9c5a57a71a4Poucos leitoresComo parar de receber os e-mails diários de vencimento?
Como funciona o e-mail de vencimento? O Zenply por padrão envia um e-mail com todas as transações que estão vencendo no dia, esse envio é feito: Quando? Todos os dias às 08:00 (oito horas da manhã, horário de Brasília) Para quem? Para o usuário Gerente Para os usuários convidados da conta Como desativar os e-mails de vencimento para mim? Acesse o menu superior direito Configurações e depois clique em Preferências Desmarque a opção "Receber notificaçõesPoucos leitores
Transações
Como cadastrar transações? (receitas ou despesas)
Registrar movimentações no Zenply é muito fácil! Não é necessário cadastrar de antemão Categorias, Centro de Custos, etc ao registrar suas movimentações você pode fazer o cadastro desses itens na mesma hora que estiver registrando suas transações no Zenply com apenas alguns cliques No menu principal à esquerda, clique na opção Transações para ser direcionado à tela de registrar movimentações. Cadastrando Recebimentos Selecione a aba Recebimentos Clique no botão Adicionar recAlguns leitoresComo alterar o tipo de uma transação?
Caso tenha efetuado por engano um lançamento de recebimento na aba despesas, você pode clicar na transação com botão direito e escolher a opção mover para receitas.Alguns leitoresComo alterar a conta bancária de uma transação?
Você pode alterar a conta bancária de uma transação no menu Transações, escolha a transação que deseja alterar e clique em Mais Detalhes. Em seguida altere a Conta Bancária no menu lateral e clique em Salvar Alterações.Poucos leitoresComo agrupar as despesas?
É possível visualizar na tela de transações as abas de despesas contraídas de forma que fique 3 abas apenas, Recebimentos, Despesas e Transferências Agrupando as abas de despesas: Acesse a tela transações, clique na seta que fica ao lado da aba Impostos e dessa maneira suas despesas serão agrupadas em uma só aba. Veja o exemplo abaixo: (https://stoAlguns leitoresComo cadastrar uma transferência?
É comum você precisar transferir valores de uma conta bancária da sua empresa para outra, no Zenply isso deve ser registrado na aba Transferências. Dessa forma, o resultado da sua empresa (lucro ou prejuízo) não é afetado e o Zenply conseguirá separar o que são transferências do que são de fato receitas ou despesas. Cadastrando Transferências Acesse a tela Transações Clique na aba Transferências Clique no botão Adicionar transferência Preencha as informações da transPoucos leitoresComo pesquisar uma transação?
Você pode pesquisar transações, utilizando a busca que fica logo no início da tabela de transações. Ao pesquisar por um termo, irá exibir as transações que tem Descrição, Contato, Categoria, Tag ou Centro de Custos relacionado ao termo.Poucos leitoresComo pesquisar por transações no sistema (busca avançada)?
Você pode fazer buscas de transações pelo sistema na lupa que fica no canto superior direito do sistema ao lado da foto. Clique na lupa e pesquisar para ver mais filtros. Você pode clicar em busca avançada e selecionar mais filtros afim de refinar sua busca. Após selecionar os filtros desejados, clique em Pesquisar e será exibido as transações rPoucos leitoresComo bloquear um período para alterações?
O que é o bloqueio de períodos? Em contas empresarias, é possível bloquear um período para que não seja possível editar, excluir ou criar transações marcadas como pagas. Essa função é útil para que não ocorra alterações acidentais ou incorretas em um período que já foi conciliado por alguém da empresa, economizando tempo e evitando que uma nova conciliação seja necessária para encontrar a alteração acidental / incorreta. Quem pode bloquear / desbloquear um período? Usuário gerPoucos leitores
Recorrências e Parcelamentos
Como cadastrar transações recorrentes?
Como cadastrar transações recorrentes? Acesse a tela Transações Clique no botão Adicionar recebimento ou Adicionar despesa Digite as informações básicas da transação Na coluna Pagamento, clique em Repetir transação Escolha a periodicAlguns leitoresComo cadastrar transações parceladas?
Como cadastrar transações parceladas? Acesse a tela Transações Clique no botão Adicionar recebimento ou Adicionar despesa Digite as informações básicas da transação Na coluna Pagamento, clique em Criar parcelas Uma nova tela irá abrir para que possa configurar o parcelado (htAlguns leitores
Contatos (Clientes, Fornecedores e Funcionários)
Usuários
Como convidar usuários para a conta
As contas empresariais podem ter até 3 usuários sendo 1 gerente e 2 colaboradores. Nesse artigo iremos ensinar a convidar usuários para acessar a conta. Como convidar usuários: Para convidar usuários para sua conta acesse o menu Configurações Usuários A seguir clique em convidar usuário (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9c5a57a71a4f1000/convidar-usuario1cg9xPoucos leitoresComo gerenciar as permissões
No Zenply você pode definir as ações dos usuários convidados. Por exemplo limitar a apenas visualizar, a ver apenas determinadas telas do sistema, entre outros. Nesse artigo vamos ensinar a limitar ou conceder permissões a usuários no Zenply. Como gerenciar as permissões no Zenply: Acesse o menu Configurações Usuários Localize o usuário, clique em Ações e *Editar permissõesPoucos leitoresComo consultar alterações feitas na conta?
Você pode conferir alterações feitas na conta como adições, exclusões e edição de transações no menu Configurações Logs de Atividades. Na tela de logs você pode filtrar também pela data e tipo de atividade que deseja consultar e visualizar o usuário que fez a ação.Alguns leitores