Question 1

Como cadastrar transações recorrentes?

Accepted Answer

Como cadastrar transações recorrentes?

Acesse a tela Transações
Clique no botão Adicionar recebimento ou Adicionar despesa

Digite as informações básicas da transação
Na coluna Pagamento, clique em Repetir transação

Escolha a periodicidade (mensal, semestral, etc)
Em seguida clique em Salvar

Após isso a transação ficará com a indicação de que é um item recorrente e os lançamentos futuros já foram criados automaticamente
Qualquer modificação ou exclusão nos itens indicados como recorrente, o sistema irá perguntar se deseja aplicar também nos itens futuros / passados.

Question 2

Como alterar o tipo de uma transação?

Accepted Answer

Caso tenha efetuado por engano um lançamento de recebimento na aba despesas, você pode clicar na transação com botão direito e escolher a opção mover para receitas.

Question 3

Como agrupar as despesas?

Accepted Answer

É possível visualizar na tela de transações as abas de despesas contraídas de forma que fique 3 abas apenas, Recebimentos, Despesas e Transferências

Agrupando as abas de despesas:

Q: Como cadastrar transações recorrentes?

<h3 id="comocadastrartransaesrecorrentes">Como cadastrar transações recorrentes?</h3> <ul> <li>Acesse a tela Transações</li> <li>Clique no botão Adicionar recebimento ou Adicionar despesa</li> </ul> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/39b551ced5711800/4f7e3a5c-45d6-45f9-8836-7660e0_1fl7hfb.png" alt="" /> <ul> <li>Digite as informações básicas da transação</li> <li>Na coluna Pagamento, clique em Repetir transação</li> </ul> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/e26b48124abfb000/2ebc13f8-000b-4f3a-a4b7-479cee_ea57ul.png" alt="" /> <ul> <li>Escolha a periodicidade (mensal, semestral, etc)</li> <li>Em seguida clique em Salvar</li> </ul> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/fd740a66f0bf6800/a63e579b-d38f-4c96-9dbf-6e8e55_3khsd2.png" alt="" /> <ul> <li>Após isso a transação ficará com a indicação de que é um item recorrente e os lançamentos futuros já foram criados automaticamente</li> <li>Qualquer modificação ou exclusão nos itens indicados como recorrente, o sistema irá perguntar se deseja aplicar também nos itens futuros / passados.</li> </ul> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/4c1d6e653165a00/667536be-b794-4f3c-bfd9-b54d78_1chup5c.png" alt="" />

Q: Como alterar o tipo de uma transação?

Caso tenha efetuado por engano um lançamento de recebimento na aba despesas, você pode clicar na transação com botão direito e escolher a opção mover para receitas. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/74fc647aacc9d400/01f0338a-93a4-4756-8662-f2ecbc_1f3j5p7.jpeg" alt="" />

Q: Como agrupar as despesas?

É possível visualizar na tela de transações as abas de despesas contraídas de forma que fique 3 abas apenas, Recebimentos, Despesas e Transferências <h1 id="agrupandoasabasdedespesas">Agrupando as abas de despesas:</h1> <ul> <li>Acesse a tela transações, clique na seta que fica ao lado da aba Impostos e dessa maneira suas despesas serão agrupadas em uma só aba.</li> </ul> Veja o exemplo abaixo: <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/5d15f1f716a82800/dab4f1c8-e753-47fd-9b58-0b0809_vkwzqs.png" alt="" /> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/c3925d3a4072e000/fa4b9815-107f-483a-b1d2-63b5cc_11gcrct.png" alt="" /> Dessa forma, você consegue visualizar as despesas em uma única aba. Acompanhe os próximos artigos para aprender a fazer transferências no Zenply.

Acesse a tela transações, clique na seta que fica ao lado da aba Impostos e dessa maneira suas despesas serão agrupadas em uma só aba.

Veja o exemplo abaixo:

Dessa forma, você consegue visualizar as despesas em uma única aba.

Acompanhe os próximos artigos para aprender a fazer transferências no Zenply.

Question 4

Como alterar ou excluir um contato?

Accepted Answer

Nesse artigo iremos ensinar a alterar, exluir e classificar um contato (cliente ou fornecedor)

Alterando um contato:

Para alterar um contato, você pode acessar o menu Contatos > buscar pelo contato e em seguida clicar no lápis azul para alteração.

Excluindo um contato:

Para excluir um contato, você pode acessar o menu Contatos > buscar pelo contato e em seguida clicar no x vermelho para exclusão.

||| Atenção! Ao excluir um contato ele será excluido do campo pago a ou recebido de das transações onde este está inserido.

Classificando um contato:

Para classificar um contato como cliente, fornecedor ou funcionário, você pode acessar o menu Contatos > buscar pelo contato e em seguida clicar no lápis azul para alteração.
No menu lateral em Tipo de contato selecione se o contato é Cliente, Fornecedor ou Funcionário e clique em Salvar Alterações para concluir.

Acompanhe os próximos artigos para aprender a criar um contato ou categoria em poucos passos a partir da tela Transações.

Question 5

Como cadastrar contas bancárias?

Accepted Answer

Antes de começar a registrar suas movimentações, você pode cadastrar suas contas bancárias no Zenply.

O sistema já vem com uma conta padrão, chamada de Conta Principal, mas você pode querer cadastrar sua Conta Corrente, Investimentos, Caixinha, ou outras contas que sua empresa possui para poder registrar cada movimentação no local certo.

Visualizando suas contas bancárias existentes

Acesse o menu superior direito **Configurações **e depois clique em Contas Bancárias
Serão exibidas as contas bancárias existentes, se você está começando agora, verá a conta padrão chamada Conta Principal

Cadastrando uma nova conta

Clique no botão Nova Conta no canto superior direito da página
Preencha as informações como: Tipo da Conta, Nome, Saldo Inicial

|| Recomendamos preencher o saldo inicial das suas contas antes de fazer qualquer movimentação no Zenply, para que não haja disparidade entre o Zenply e o seu banco.

O saldo inicial é o valor disponível em sua conta bancária no momento em que irá começar a registrar suas movimentações aqui no Zenply. Então se começou a controlar no Zenply movimentações em 01/01/2024, preencha o campo Saldo Inicial com o valor do saldo em 31/12/2023 por exemplo.

Editando contas bancárias

Você pode editar a qualquer momento detalhes de suas contas, como Nome, Tipo de Conta, mas não recomendamos modificar o campo Saldo Inicial depois de já ter lançado transações no sistema, pois ele é considerado sempre ao exibir

Question 6

Como exportar as transações do sistema para Excel?

Accepted Answer

Exportar movimentações (lançamentos)

Acesse o menu **Configurações **-> Exportar dados
Preencha o período que deseja exportar
Clique no botão Exportar dados

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