O que é o bloqueio de períodos?

Em contas empresarias, é possível bloquear um período para que não seja possível editar, excluir ou criar transações marcadas como pagas.

Essa função é útil para que não ocorra alterações acidentais ou incorretas em um período que já foi conciliado por alguém da empresa, economizando tempo e evitando que uma nova conciliação seja necessária para encontrar a alteração acidental / incorreta.

Quem pode bloquear / desbloquear um período?

• Usuário gerente da conta (padrão)
• Usuário convidado que tenha a permissão Bloqueio de períodos concedida

Acessando a tela para bloquear / desbloquear períodos

• Clique no botão Configurações
• Clique na opção Bloquear período

Bloquear um período

• Preencha a Data inicial e a Data final que deseja bloquear
• Clique em Confirmar bloqueio

Dica: no exemplo abaixo foi utilizada como Data inicial uma data bem antiga, para bloquear toda a movimentação passada da empresa.

Desbloquear um período

• Clique no botão Remover bloqueio

O que ocorre após o bloqueio de um período?

• O sistema não permitirá edição, exclusão ou criação de itens dentro do período que está bloqueado, em todas as telas onde isso seria possível.

Exemplo na tela Transações:

Exemplo na tela de Busca:

Atualizado em: 20/01/2025